Du point de vue des industries en amont, les principales matières premières de l’industrie des faisceaux de câbles automobiles sont les fils, les cosses, les gaines et les joints, impliquant des matériaux tels que le cuivre, le caoutchouc et les plastiques. Les prix sont principalement déterminés par les prix du marché de matières premières telles que le cuivre, le pétrole, le caoutchouc naturel et d’autres matières chimiques.
L'industrie des faisceaux de câbles automobiles est une industrie typique à forte intensité de main-d'œuvre, nécessitant une grande quantité de travail manuel pour les opérations de la chaîne d'assemblage telles que l'insertion, le câblage, l'isolation et le regroupement pendant le processus de fabrication. Selon le rapport annuel 2021 de Huaguang Co., Ltd., la proportion des coûts directs des matériaux et des coûts de main-d'œuvre dans la fabrication des faisceaux de câbles est la suivante :
Parmi toutes les matières premières, les câbles (fils), les gaines et les bornes représentent les trois principales proportions. Selon le prospectus de Huguang Co., Ltd., en 2019, les proportions de câbles, de gaines et de bornes dans le montant total des achats de l'entreprise étaient les suivantes :
La proportion des trois principales matières premières achetées reste relativement stable. Le cuivre est le matériau de base des câbles, c'est pourquoi le coût des matériaux en cuivre constitue la majorité absolue des coûts des câbles, constitués principalement de tiges de cuivre et de fils de cuivre. Les matériaux en cuivre représentent plus de 80 % des principaux coûts d’exploitation des fabricants de câbles.
Les faisceaux de câbles automobiles sont des composants automobiles occupant une position intermédiaire dans l’ensemble de la chaîne de l’industrie automobile. Leurs fournisseurs en amont comprennent le cuivre, le caoutchouc et les produits chimiques, tandis que leurs clients en aval sont les constructeurs automobiles et certains fournisseurs de pièces détachées.
En 2021, le CR3 (taux de concentration des trois principales entreprises) de l'industrie mondiale des faisceaux de câbles automobiles était de 71 %, les trois premières étant Yazaki, Sumitomo et Aptiv. Sur le marché intérieur, les grands constructeurs automobiles nationaux entretiennent pour la plupart des partenariats stables avec les fabricants locaux de faisceaux de câbles. Avec la montée en puissance des marques nationales, un certain nombre d'entreprises nationales de faisceaux de câbles ont vu le jour, telles que Huguang Co., Ltd., Shanghai Jinting et Henan Tianhai.
Taille et prévisions du marché – En 2023, la taille du marché mondial des faisceaux de câbles automobiles était de 49,73 milliards de dollars américains. Il devrait atteindre 81,94 milliards de dollars d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % au cours de cette période.
Répartition du marché régional – La région Asie-Pacifique est le plus grand marché régional, représentant 41,12 % de la part de marché en 2023.
Principaux moteurs de croissance – La popularisation des véhicules à énergie nouvelle est la clé de la croissance de l’industrie. Par rapport aux véhicules à carburant traditionnels, les véhicules à énergie nouvelle ont un prix moyen des faisceaux de câbles d'environ 5 000 RMB en raison de l'ajout de faisceaux de câbles haute tension, nettement plus élevé que les véhicules à carburant (les prix des faisceaux de câbles pour les modèles bas, moyen et haut de gamme sont d'environ 2 500 RMB, 3 500 RMB et 5 000 RMB respectivement). Cela entraîne une augmentation continue de la valeur par véhicule et de la taille globale du marché, qui devrait dépasser 100 milliards de RMB.
Contexte du marché des véhicules électriques – Le marché des véhicules à énergie nouvelle lui-même se développe rapidement. Par exemple, les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté d'environ 51 % sur un an en 2024. Sur les marchés régionaux, l'Europe et la Chine sont devenues dominantes, les ventes de véhicules électriques atteignant environ 1,3 million d'unités dans les deux régions en 2020, soit quatre fois les ventes aux États-Unis.
